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  全球光伏新增裝機需求持續增長,相關公司業績亮眼。截至1月29日,根據數據,32家光伏上市公司披露了2020年業績預告,預喜成為主流,預增、略增、扭虧的公司合計達到28家,占比87.5%。其中,【露笑科技(002617)、股吧】、福萊特等14家上市公司預計2020年業績實現翻倍增長。

  業內人士預計,“十四五”期間風、光年均裝機有望達1.0億千瓦-1.2億千瓦,光伏行業中長期成長空間打開。

  28家公司業績預喜

  在業績預喜的28家公司中,預增23家,扭虧3家,略增2家。

  露笑科技預計,2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤1.8億元-1.96億元,同比增長552.67%-610.69%;扣除非經常性損益后的凈利潤為9405萬元-11005萬元。預增幅度居前。露笑科技表示,公司光伏發電業務保持穩定;傳統漆包線制造業上半年受疫情影響較大,下半年恢復較快,全年銷售實現同比正增長。目前公司已突破多項碳化硅長晶爐及長晶環節關鍵技術,實現6英寸碳化硅襯底片試生產。

  【安彩高科(600207)、股吧】預計,2020年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.2億元,相比上年增加約1億元,同比增長約503%。公司表示,光伏玻璃業務盈利能力顯著增強是業績預增的主要原因。

  【上機數控(603185)、股吧】同樣受益市場需求旺盛。公司預計2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤53000萬元至58000萬元,同比增長186%至213%。主要由于公司單晶硅產能逐步擴大,單晶硅業務銷售收入大幅提升,公司銷售規模持續增長。

  此外,錦浪科技、固德威、【晶瑞股份(300655)、股吧】、拓日新能、福萊特、陽光電源、金博股份、振江股份、科華數據、天合光能和芯能科技11家公司業績預增幅度在100%至200%之間。

  3家公司預計業績扭虧,分別是亞瑪頓、清源股份和珈偉新能;晶盛機電和太陽能預計業績略增。

  3家公司業績預減,分別是樂凱膠片、中來股份和易成新能;預計業績首虧的是首航高科。上述公司預計業績欠佳的原因主要是受疫情影響,產品銷量下降所致。

  加快一體化布局

  光伏龍頭企業隆基股份于1月28日晚公告,公司預計2020年實現歸母凈利潤為82億元到86億元,同比增長55.30%到62.88%;扣非后歸母凈利潤為77.8億元到81.8億元,同比增長52.73%到60.58%。

  公司稱,2020年全球光伏新增裝機需求持續增加,且國內市場需求增長明顯。報告期內,受益于單晶產品體現出更高的性價比,市場占有率快速提升。公司主要產品單晶硅片和組件產銷量同比大幅增長,帶來營業收入和利潤穩步增長。

  光伏行業步入景氣周期,產業鏈企業紛紛增加投資擴產。1月18日,隆基股份公告稱,公司與陜西省西咸新區開發建設管理委員會、陜西省西咸新區涇河新城管理委員會簽訂合作協議,就公司在陜西省西咸新區涇河新城投資建設年產15GW單晶電池項目達成合作意向。項目預計投資約80億元,計劃在2022年投產。

  隆基股份表示,隨著光伏發電進入平價時代,全球光伏需求將持續、快速增長。此次簽訂項目投資協議符合公司未來電池產能規劃的戰略需要,有利于公司充分發揮高效電池技術的領先優勢,搶抓光伏市場發展機遇,進一步提升公司高效單晶電池產能規模,不斷提高市場競爭力。

  隆基股份是全球最大的單晶硅生產制造商,主要從事單晶硅棒、硅片的研發、生產和銷售。此外,晶澳科技、福萊特、協鑫集成、洛陽玻璃近期也披露了擴產消息,涵蓋硅片、電池片、組件、玻璃、逆變器等產業鏈環節。

  為降低成本、提升效率,光伏產業鏈公司加快一體化布局,尋求多環節的自產自供。以隆基股份為例,公司在硅片和組件端取得雙龍頭地位優勢后,加快布局電池配套產能,實現硅片—電池—組件全產業鏈一體化經營。

  行業中長期向好

  中金公司1月29日發布的研報,看好光伏組件市場份額持續向龍頭企業集中,上調隆基股份2021年出貨預期和盈利預測。

  國家能源局發布的統計數據顯示,2020年全國新增光伏發電裝機量為48.20GW,超出了此前的市場預期。2020年前三季度,全國新增光伏發電裝機量僅為18.7GW,而第四季度裝機量遠超前三季度裝機總和。

  未來新能源占比將提升。國家能源集團近期多次調高“十四五”新能源裝機規劃,提出“確保實現年均開工、投產‘兩個1500萬+’的目標,預計‘十四五’期間新增可再生能源裝機70GW-80GW”。

  隨著技術持續進步、成本快速下降,光伏將成為提升非化石能源消費占比的重要著力點。上海證券預計“十四五”期間我國非化石能源占一次能源消費的比例有望提前實現20%的目標,年均光伏+風電的新增裝機有望達到120GW-130GW。

作者: taoguba

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