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2021-02-01中證投資參考(禮拜一)

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【今日導讀】>上海“十四五”規劃《綱要》發布、喊話期貨市場>就地過年改變票房格局、春節檔電影預售票房過億>華龍一號全球首堆投入商業運行、產業鏈引發關注>小米首發隔空充電技術、率先進…

【今日導讀】>上海“十四五”規劃《綱要》發布、喊話期貨市場>就地過年改變票房格局、春節檔電影預售票房過億>華龍一號全球首堆投入商業運行、產業鏈引發關注>小米首發隔空充電技術、率先進入真無線充電時代【熱點聚焦】上海“十四五”規劃發布、喊話期貨市場———-1月30日,上海市“十四五”規劃《綱要》正式發布,其中不少內容都提及期貨市場。關于期貨市場,《綱要》提出,推動中國外匯交易中心開展人民幣外匯期貨試點;研究推進成品油、天然氣等期貨產品上市;優化人民幣匯率中間價、上海銀行間同業拆放利率、貸款市場報價利率等形成機制,更好發揮金融市場定價基準作用;大力發展大宗商品基金;支持發展航運衍生品業務,構建衍生品交易、結算和信息平臺;進一步發揮上海國際能源交易中心作用,研究推進成品油、天然氣等期貨產品上市。點評:上海市“十四五”規劃《綱要》實際上是進一步強化上海國際金融中心,顯著提升國際金融中心能級綱要性文件,對于中國期貨市場發展增添新的動力,一方面繼續拓展中國商品市場發展的深度,從服務國內市場向國際市場邁進;另一方面推動中國期貨市場從傳統的商品期貨向金融期貨快速發展的新契機。我國已經成為全球最大的大宗商品貿易國,但我國期貨市場仍然缺乏相匹配的國際定價權。期貨法的缺位,影響了期貨市場對外開放的效果,制約了我國期貨市場國際競爭力的提升,當務之急是為我國期貨市場發展和全面對外開放提供必要的法律支撐。目前,證監會正按照全國人大方面的安排,協助做好期貨法審議工作。可關注美爾雅(600107)、錦龍股份(000712)及中國中期(000996)等期貨概念股。【中證視點】就地過年或改變票房格局 春節檔電影預售票房過億———-據淘票票專業版燈塔數據,截止1月31日,2021年春節檔預售總票房達到了1.35億元,其中大年初一單日預售票房突破了1億元。這一預售成績消除了“今年春節檔會否重蹈去年撤檔覆轍”的疑慮。另外,2021年1月全國電影總票房約32.60億元,同比2020年1月的22.42億元大漲45.41%,追近2019年1月的33.79億元。數據顯示,2020年電影票房強省依次為廣東、江蘇、浙江、四川、上海、北京、山東、河南、湖北、湖南。其中,廣東貢獻了約23億元,占全國總票房的12.74%,江蘇、浙江、四川、上海去年的票房也分別超過了10億元。而河北、黑龍江、北京、吉林等地區占比有限,在4.7%左右。也就是說,除了北京,高風險地區基本不在票房強省范圍內,十大強省還是能夠支撐起今年的春節檔的。機構預計2021年春節檔和全年票房增速均有望加速回暖。萬達電影(002739)即將上映多款市場極具關注度的IP項目,排在首位的便是“唐人街探案”宇宙中的第三部。《唐人街探案3》為公司主投主控,如票房成績較好,則業績彈性巨大;中國電影(600977)布局多部春節檔電影。消費品釋放需求明顯、速凍食品有望受關注———-據國家統計局:1月消費品行業PMI為52.3%,高于上月1.8個百分點,行業增長加快。從產需情況看,消費品行業生產指數和新訂單指數均高于制造業總體,分別為54.1%和55.2%,比上月上升1.5和4.3個百分點,顯示出隨著春節假日臨近,與居民消費密切相關的消費品行業市場需求釋放明顯,企業生產活動較為活躍。另外,各地提倡就地過年,各大零售商成為大家備年貨、年夜飯等的“主戰場:山姆會員商店近日向媒體表示,春節銷售高峰已經提前到來,全國31家門店近日客流明顯上升,電商訂單量激增。為滿足“宅家過年”需求,山姆會員商店通過提早排期加大生產量、全國調配貨源等方式,加大基礎民生商品的供應,如肉類、蔬菜和雞蛋品類供貨量是去年同期的1.5倍,其速食工廠也提早進入滿負荷生產狀態,如冷凍餃子的供應量約為去年同期的3-4倍。與此同時,沃爾瑪大賣場也加強了備貨,特別是米、面、糧油等基礎民生品類備貨是平時的2-3倍,針對本地需求增加,沃爾瑪還加強了面條、水餃湯圓、方便面等方便食品的備貨,確保就地過年的外出務工人員安心過春節。電商方面,1月20日起線上各電商平臺陸續開展年貨節促銷活動,也加速了人們“重溫技能”的節奏,春節囤貨從挑選階段進入購買階段。綜合來看,在“原地過年”政策的帶動下,消費者將提前做好居家囤貨準備,居家消費也由“生存型宅家”轉向“享受型宅家”,如速凍食品等有望受益,建議關注三全食品(002216)、安井食品(603345)等。【行業動態】核電大國邁向核電強國、華龍一號全球首堆投入商業運行———-中核集團30日宣布,全球第一臺“華龍一號”核電機組福建福清核電5號機組已完成滿功率連續運行考核,投入商業運行。這標志著我國成為真正掌握自主三代核電技術的國家,在該領域躋身世界前列。第一臺核電機組投入商運,為“華龍一號”的批量化建設和走向世界奠定了堅實基礎,對優化我國能源結構、推動綠色低碳發展等具有重要意義。可關注(600875)參與了“華龍一號”的研制,此次商運標志著公司具有完全自主知識產權、性能世界一流的百萬千瓦等級核電汽輪發電機組自主研制工作取得圓滿成功;沃爾核材(002130)是首家成功研制、也是目前為止唯一一家在國家核安全監管部門監督見證下完成華龍一號1E級K1類和K3類電纜熱收縮式終端鑒定檢測的企業,實現了該類產品的國產化、自主化;西部材料(002149)研發出的核電堆芯用不銹鋼材料和鎳基材料已隨著華龍一號核電站實現了出口。多地嚴打“水貨”進口化妝品 國產美妝龍頭受益———-本周,國家藥監局發布了關于佛山市南海區日彩化妝品有限公司停產整改的通告(2021年第6號)。這是今年繼廣州市伊亮日用品有限公司之后第二家被責令停產的公司。而除國家局動作頻繁外,自1月1日《化妝品監督管理條例》正式實施以來,江蘇、浙江、四川、安徽等多個省市的地方監管部門已相繼開出各自區域內,適用于新條例的首例行政處罰單,紛紛打響新監管的“第一槍”。更值得關注的是,這些首例案例中,大多數均與進口品標簽不符合規定、進貨渠道不明等行為有關,監管直指“水貨”化妝品。可見,監管部門對“水貨”的打擊力度之大。事實上,國家對“水貨”監管的收緊早在去年年末就已凸顯。2020年12月底,央視新聞報道,深圳海關緝私局在華強北偵破一起涉案金額高達6億元的化妝品走私大案,涉及雅詩蘭黛、蘭蔻等多個國際化妝品品牌。監管部門嚴打“水貨”,并在全國范圍內組織開展化妝品“線上凈網線下清源”專項行動,利好國內化妝品龍頭。另外,有數據顯示,從2020年消費領域各賽道的投融資占比來看,美妝護膚是除了食品保健品以外,同比增幅最大的賽道。盡管受到疫情影響,資本對美妝賽道的信心卻是不降反升。可關注上海家化(600315)、珀萊雅(603605)等。小米首發隔空充電技術、率先進入真無線充電時代———-1月29日,小米首發隔空充電MI Air Charge技術,繼續引領無線充電發展。目前,小米隔空充電技術已經實現了數米半徑內的5瓦遠距離充電,并支持多設備同時充電,甚至穿越異物遮擋也不降低充電效率。未來,小米隔空充電技術還可為智能手表、手環等穿戴設備隔空充電,徹底擺脫電線束縛,真正實現充電無線化,將極具科幻感的場景變成現實。安潔科技(002635)與小米、Vivo、Oppo等國內優秀企業合作,產品應用領域也從原來的消費電子行業,逐步拓展至新能源汽車、無線充電系統以及新材料等領域,公司將搭建精密零部件、模組類、無線充電系統、新材料等領域的平臺型企業;安泰科技(000969)作為全球高端納米晶材料的稀缺供應商,在無線充電用超寬超薄納米晶帶及導磁片制品方面,具有明顯的競爭優勢。目前三星、小米、華為部分產品的無線充電接收端使用的納米晶材料部分采購自安泰科技。【產業觀察】國家電網將投巨資推動能源互聯網升級、相關公司有望受益———-據國家電網消息,1月27日,中國國家電網有限公司董事長辛保安以視頻方式出席世界經濟論壇“達沃斯議程”對話會,并在“加速清潔能源轉型”環節作交流發言。辛保安表示,未來5年,中國國家電網公司將年均投入超過700億美元,推動電網向能源互聯網升級,促進能源清潔低碳轉型,助力實現“碳達峰、碳中和”目標。能源互聯網是以堅強智能電網為基礎,將先進信息通信技術、控制技術與能源技術深度融合應用,具有清潔低碳、安全可靠、泛在互聯、高效互動、智能開放特征的智慧能源系統。能源互聯網是工業互聯網在能源領域的實質性落地,是互聯網與能源生產、傳輸、存儲、消費深度融合的產業發展新形態,對優化能源資源配置,提高能源利用效率,推動能源供應與工業生產需求互聯互通具有重要意義。國電南瑞(600406)是以能源電力智能化為核心的能源互聯網整體解決方案提供商,是我國能源電力及工業控制領域卓越的IT企業和電力智能化領軍企業;遠光軟件(002063)國網電商完成控股,公司戰略地位凸顯,后期與國家電網深度合作,全面參與電力物聯網建設,機構看好公司未來在能源互聯網產業鏈上下游協同發展中釋放長期價值。【信息追蹤】多家地方AMC獲批參與銀行個貸不良資產轉讓首批試點———-銀保監會日前發布《關于開展不良貸款轉讓試點工作的通知》,正式批準單戶對公不良貸款轉讓和個人不良貸款批量轉讓。安徽國厚資產、廣西廣投資產、海南新創建資產已陸續獲批參與不良貸款轉讓試點工作。其中,安徽國厚資產、廣西廣投資產獲批時間分別為1月21日、1月25日。同時有報道稱,海南新創建資產也經海南省地方金融監督管理局批準參與試點,海南新創建資產相關人士確認消息真實。此外,包括個人不良批量轉讓試點的業務規則、信息披露細則、公開競價細則等配套細則將于近日落地,同時銀行個人不良貸款批量轉讓試點會在近期啟動。業內人士預計,后續金融監管部門會通過針對不良資產處置實施優惠性稅收政策、有序放寬對地方AMC經營限制等舉措,繼續加大對銀行不良資產處置的政策支持。可關注AMC概念股如海德股份(000567)、陜國投A(000563)等。

作者: taoguba

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