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【資訊導讀】>監管趨嚴疊加宣傳工作加強、中央媒體主流價值凸顯>鉭電容龍頭漲價20%-40%、關注國內相關龍頭進口替代機會>格林美:率先實現超高鎳低鈷材料量產&gt…

【資訊導讀】>監管趨嚴疊加宣傳工作加強、中央媒體主流價值凸顯>鉭電容龍頭漲價20%-40%、關注國內相關龍頭進口替代機會>格林美:率先實現超高鎳低鈷材料量產>萊寶高科:第一季度訂單需求均較為旺盛【主編視角】>指數沖高回落明顯、“兩新一重”主題跟蹤——過去一周,A股沖高回落。上證指數周一創出3637.1點高位后轉跌,周五尾盤出現跳水,一度接近60日均線,全周跌3.4%,基本抹去前三周漲幅。創業板指周一最高3427.44點,全周跌6.83%。兩市日均成交10023億元,較前周減少282億元,出現連續3個交易日低于1萬億元。北上資金全周凈流出67億元,結束連續12周凈流入。從板塊看,僅休閑服務和銀行兩板塊上漲,采掘、軍工和通信跌幅居前。本期對之前本欄提到的“兩新一重”中重大工程進行跟蹤。一是川藏鐵路雅安至林芝段。據北京市公共資源交易服務平臺1月29日公布的招標文件顯示,川藏鐵路雅林段“一頭一尾”兩區段將于4月1日開工,這也意味著雅林段進入全面開工階段,項目總投資3198億元,工期10年。除上述事件外,川藏鐵路及對應的西藏振興主題潛在刺激事件還包括西藏和平解放70周年(今年5月);二是南水北調西線工程,根據黃河水利委員會最新消息,南水北調西線工程規劃方案比選論證報告目前已報送國家發改委,等待國務院決策。1月25日召開的全國水利工作會議也提到,水利部門今年將謀劃推進西線一期工程前期工作。西線工程總投資規模在2006年水利部測算時就達到3000億元,是與川藏鐵路并列的世紀工程,對應的投資機會值得關注。【今日頭條】>監管趨嚴疊加宣傳工作加強、中央媒體主流價值凸顯——近期,微信公眾號、百家號和搜狐號等平臺相繼發布通知,要求公號運營者向社會公眾提供互聯網新聞信息服務,應當取得《互聯網新聞信息服務許可證》等相關媒體資質。如果不具備資質,建議不要采編發布、評論解讀政治、經濟、軍事、外交領域及重大突發事件等相關信息內容。業界分析,此舉是為積極響應貫徹由國家網信辦發布的新修訂并將于2月22日起施行的《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》,其中明確提出“未經許可或者超越許可范圍提供互聯網新聞信息采編發布等服務”。業內認為,除行業監管趨嚴外,今年作為建黨100周年,本月召開的全國宣傳部長會議明確提出,大力營造共慶百年華誕、共創歷史偉業的濃厚氛圍。“講好中國共產黨的故事”、大力弘揚網絡“正能量”等主題宣傳活動將使宣傳思想文化工作明顯加強,中央媒體的主流價值將因此凸顯。人民網(603000)擁有新聞獨立采編權,形成由“新聞采編—信息發布—信息服務”完整運營模式,按照“新聞+政務服務商務”的運營模式,為廣大黨政機構、企事業單位等提供全流程、一站式的深度運營服務;新華網(603888)依托新華社作為國家通訊社的權威地位,是中國最具影響力的網絡媒體之一,并承建了中國政府網等政務網站,運營著中國最大規模的政務網站集群及政務微信公眾號。【投資聚焦】>鉭電容龍頭漲價20%-40%、關注國內相關龍頭進口替代機會——鉭電容全球TOP級大廠基美日前宣布持續受疫情影響,導致成本上漲,加之訂單爆滿、交期拉長,因此對部分系列產品價格調整,漲幅在20%—40%不等,交期最長36周,此次漲價主要集中在二氧化錳系列。據了解,此輪漲價有疫情原因,日前全球疫情感染人數已逾1億,影響深遠。鉭電容工廠多在國外,疫情未穩導致其他廠商也產能吃緊。從行業應用來看,鉭電容在軍事通訊、航天、工業控制、儀器儀表、汽車電子等產品中均有大量使用。近年來我國國防支出增速穩定,軍工行業景氣度可跨越經濟周期,利于相關行業穩定發展,鉭電容作為軍品中常用的元器件,亦可受益。民用鉭電容市場百億級規模,鉭電容主要應用在工業領域,5G網絡商用進展順利,云計算產業發展驅動服務器等需求,基站、服務器等新基建的旺盛需求為鉭電容器市場帶來發展機會。分析師表示,基美鉭電容市占率全球第一,近幾年各被動件漲價函如雪花飄落環境下的元器件市場,原廠聲明漲價20%-40%,往往經過各種外圍炒作,最終漲幅會遠超原廠的調整范圍。宏達電子(300726)高能鉭混合電容器、高分子鉭電容器等產品在國內屬于領先地位,公司是國內高可靠鉭電容器生產領域的龍頭企業。振華科技(000733)高能鉭混合電容器產品、商分子鉭電容器等高端電容器產品,產品技術均處于國內領先水平。【獨家參考】>格林美:率先實現超高鎳低鈷材料量產——格林美(002340)近日在接受投資者調研時表示,公司四元NCMA前驅體進入全面量產認證階段,NCA三元9系、NCM9系、811多晶及單晶實現規模生產。超高鎳Ni96(含鎳2.5%)即將規模生產,率先實現超高鎳低鈷材料的量產。超高鎳Ni 98完成量產技術準備,公司超高鎳Ni98產品量產技術的完成實現了9系高鎳產品技術的趕超,也標志著公司在前驅體高端產品領域跨入無人區。公司應用于4.45V鈷酸鋰的摻鋁氧化鈷小顆粒已批量穩定供貨,應用于4.48V及4.5V鈷酸鋰的摻雜四鈷處于量產認證階段,即將量產。公司聚焦三星、LGC、CATL、Ecopro、容百、廈鎢等高鎳三元前驅體核心客戶,不斷深化產業鏈融合,強化與全球TOP5電池廠商的深度合作。2021年三元前驅體銷量預計10萬噸,四鈷銷量預計2.4萬噸,公司計劃在2025年將三元前驅體和四氧化三鈷出貨量分別提升至40萬噸和3.5萬噸。2021年伊始,隨著新能源產業的強勁復蘇,公司三元前驅體和四氧化三鈷均處于滿負荷的生產狀態,全年的訂單已經全部排滿。>萊寶高科:第一季度訂單需求均較為旺盛——萊寶高科(002106)在互動平臺上表示,目前來看,公司第一季度訂單需求均較為旺盛,為滿足訂單交付需求,除必要的春節少量假期外,中大尺寸電容式觸摸屏和TFT-LCD等產品線已相應提前做好春節期間的生產安排。深圳萊寶目前產品線以TFT-LCD面板及模組、蓋板玻璃、車載觸摸屏為主,其中車載觸摸屏產線產能暫時不能滿足未來市場增長的需求,公司正在綜合評估積極采取相應的措施,努力滿足車載觸摸屏業務增長的需求。鑒于筆電觸摸屏未來市場需求穩健增長的趨勢,公司會通過改造設備、工藝、優化產品結構適度擴充產能。【財經要聞】>李克強:我國發展仍面臨不少挑戰,要保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性。>中辦、國辦印發文件:增加海南離島免稅城市和門店;加大新型基礎設施投資力度 推動5G、物聯網、工業互聯網等通信網絡基礎設施。>央行:2021年要出臺新階段金融科技發展規劃,強化金融科技創新活動審慎監管。>下周央行公開市場將有3840億元逆回購到期。>中國1月官方制造業PMI為51.3,預期為51.6。>商務部:鼓勵企業積極開展5G、區塊鏈等先進信息技術在商務領域應用創新。>北京銀保監局嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場。>MSCI:滬港通下科創板股票將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數。>首批5只港股通股票型養老金產品獲批。>我國將研究制定重大市場風險沖擊應對預案。>乘聯會秘書長崔東樹:12月鋰電池裝機總電量同比增近三成,磷酸鐵鋰恢復至53%。【公告淘金】利歐股份(002131)預計2020年歸母凈利47.30億元-48.30億元,比上年同期增長1437.66%-1470.17%;云鋁股份公告,預計2020年歸母凈利8.9億元左右,比上年同期增長約80%左右。中直股份(600038)深化國有企業改革,國新投資擬受讓公司5%股份。恩捷股份(002812)下屬公司擬20億元投建鋰電池隔離膜干法項目。歌爾股份(002241)擬斥資5億-10億元回購股份,回購價格不超過39.00元/股;蘇寧易購(002024)擬斥資5億-10億元回購股份,回購價格不超過11元/股。永興材料(002756)擬投建碳酸鋰項目及配套項目,項目合計投資總額不超過11.25億元。友發集團(601686)擬收購國強安全新材料71%股權,提高華東地區市占率。英科醫療(300677)申請發行H股并在聯交所主板掛牌上市。深信服(300454)與騰訊云計算公司簽訂戰略合作協議。【熱點數據】>125家公司業績快報亮相、七成營收利潤雙雙增長——數據統計顯示,截至1月31日,滬深兩市共125家公司發布了業績快報。公布業績快報公司中,營業收入最高的是綠地控股,去年實現營業收入4812.96億元,同比增長12.43%;其次是招商銀行、保利地產,去年營業收入分別為2905.08億元、2452.62億元。增幅方面,101家公司營業收入同比增長,增幅最高的是浙商證券,去年實現營業收入106.12億元,同比增長87.51%;其次是康華生物、中信建投,營業收入同比分別增長87.26%、70.53%。利潤方面,公布業績快報公司中,122家公司實現盈利,凈利潤在百億元以上的有12家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實現凈利潤973.42億元 ,同比增長4.82%,其次是興業銀行、浦發銀行,凈利潤分別為666.26億元、583.25億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有106家,增幅最大的是光大證券,去年共實現凈利潤24.15億元,同比增長325.21%,其次是粵華包B、江鈴汽車,凈利潤同比分別增長292.44%、272.57%;凈利潤同比下降的有19家。【龍虎榜看臺】>資金流入注冊制次新股、機場航運等板塊——周五,滬深兩市大幅下跌。截止收盤,滬指跌0.63%報3483.07點,深成指跌0.61%報14821.99點,創業板指跌1.04%報3128.86點。兩市共計成交9522億元,較上個交易日增加366億元。盤面上,注冊制次新股、機場航運、醫藥電商、白酒概念等板塊漲幅居前;石墨電極、煤炭概念、今日頭條概念、種植業與林業等板塊跌幅居前。盤后龍虎榜數據顯示:萬勝智能獲2機構買入,買入凈額為2678.81萬元;蘇鹽井神獲1游資買入,買入凈額為2498.19萬元;西部創業獲1游資和1機構買入,買入凈額為1310.10萬元;衛星石化獲1游資和2機構買入,買入凈額為4635.86萬元;漫步者獲1游資買入,買入凈額為4339.85萬元。【一周回顧】上周市場大幅下跌。滬指周跌幅為3.43%,深成指周跌幅為5.16%,創業板指周跌幅為6.83%。上周時報財富資訊推的碳排放概念股節能風電(601016)4日最大漲幅為15%;獨家參考金雷股份(300443)3日最大漲幅為12%;挖掘機概念股中聯重科(000157)3日最大漲幅為10%。

作者: taoguba

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